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智通港股解盘(11.15) | 缩量观望

点击量:149   时间:2022-07-08 10:26

文/万永强(智通财经研究中心总监)

恒指今天的振幅相当小,成交量也萎缩了不少,总体观望气氛浓厚。

北交所正式开始营业,市场自然是狂炒一顿,总成交金额不到百亿,对港股这边没啥影响,而且市场相关资金面陆续在入市。8只北交所主题基金正式获批,华夏、易方达、广发、南方基金等在列。

11月15日,央行开展10000亿元MLF操作,含对11月16日和30日两次MLF到期的续做,万亿元的投放量创MLF工具创设以来单日最大规模。央行今日对本月两次MLF到期进行等量续作,提前释放了稳定信号,对资金面呵护有加,有助于稳定市场对流动性平稳的预期。不过,大手笔的续作MLF,也意味着后续宽松的预期变得渺茫。

内房股的下跌再度对大盘形成制约,据国家统计局11月15日发布的全国70个大中城市商品住宅销售价格指数,10月房价环比整体下跌,且跌幅略有扩大,房价下跌的城市数量也进一步增加。其中,新建商品住宅上涨城市数量减少至13个,下跌城市为52个,较9月增加16城;二手住宅下跌城市扩大为64个,在70城中占比超90%。10月地产投资两年平均同比降至3.3%,从拿地和建安目前的趋势来看,地产投资年底可能将降至0附近,明年全年有很大的概率将进入负增长。从历史上看,地产投资还从来没有负增长过,这说明行业的基本面确实相当不友好。如果说上周个股的上涨是建立在政策层面的预期有所放松,那么今天的下跌主要就是因为其基本面。鉴于这种现状,地产行业要摆脱这种困境,仍需要政策层面的放松才有希望。

今天市场最突出的是创维集团(00751),今天再度大涨超20个点。今天市场出了一个最新的调研纪要,详细阐述了公司在光伏板块方面的深度介入及商业模式。公司光伏团队有很多年的经验,掌握全产业链的技术。面对的是农村市场及海外市场。总之,前景空间广阔。作为先发优势企业,估值或许要面临重估。

元宇宙这块依然表现坚挺,前面提到的品种继续保持稳健的上涨态势,如硬件方面的舜宇光学(02382)、瑞声科技(02018)、伟仕佳杰(00856),游戏类的祖龙娱乐(09990)、网易(09999)、

创梦天地(01119)。从A股的情况看,该板块已经全面扩散,如传媒类,对应的有阅文集团(00772);软件类的中国软件国际(00354)、金蝶国际(00268)。

注意一则来自外交部例行记者会上的消息:英特尔公司此前为了增长产量要求,允许使用中国四川一个厂区所生产的芯片,但这却遭到了拜登政府的强烈拒绝。看来,卡脖子的问题日益严重。中国加快芯片发展已经刻不容缓。另据市调机构Gartner最新报告指出,近两年全球芯片业资本支出大幅提高,但大部分都投向了先进制程。每投资6美元,用于生产成熟制程芯片不到1美元。相关个股上海复旦(01385)、赛晶科技(00580)、华虹半导体(01347)均表现强劲。

“双十一”概念被市场挖掘,波司登(03998)披露集团品牌羽绒服业务于2021/22财年截至"双十一"累计线上运营表现,双十一期间,品牌羽绒服业务线上零售金额较2020/21财年同期比较录得约50%以上的升幅。据媒体报道,泡泡玛特(09992)双十一期间成绩亮眼。截止11月12日0点,泡泡玛特线上全渠道销售额超2.7亿元,同比增长超60%,连续三年天猫大玩具行业旗舰店销售排名第一。

在热点不明确的情况下,医药板块成为了机构关注的重点,整体而言板块的强度较高,如底部的昭衍新药(06127)、君实生物(01877)、药明生物(02269)、药明康德(02269)、金斯瑞生物(01548)。

临近11月底,各大机构都在为排名而战,这个阶段的任务有两个:一是保卫胜利成果;二是尽量把排名弄上去,其中有一个办法就是把别人的重仓股打下去,也是间接提升排名的方法。所以,这段时间,要小心机构的重仓品种,谁知道会出什么“幺蛾子”。

中国外交部发言人赵立坚表示,经中美双方商定,中美两国元首将于北京时间明日(16日)举行视频会晤。市场期待此次视频会晤能有积极进展。中美若缓和,利好这几年被压制的科技、半导体以及5G板块。


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